Prezentujemy trzeci w kolejności roczny raport nt. sytuacji finansowej branży rejestrów kredytowych w Polsce, przygotowany w oparciu o dane za 2010 rok i wcześniejsze lata.

Analiza finansów biur informacji gospodarczej ograniczona została do tych rejestrów, które funkcjonują w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Analizy dokonano głównie w oparciu o sprawozdania finansowe Rejestru Dłużników ERIF, InfoMonitora oraz Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Najlepsze wyniki finansowe w branży biur informacji gospodarczej w Polsce od wielu lat uzyskuje Krajowy Rejestr Długów. Pozostałe dwa biura informacji gospodarczej poprawiły swoje wyniki finansowe w stosunku do lat wcześniejszych. InfoMonitor, pierwszy raz w historii, uzyskał w 2010 roku dodatni wynik finansowy, a ERIF powiększył wynik finansowy w stosunku do poprzedniego roku.

Branża BIG-ów w 2010 roku w stosunku do 2009 roku

• zwiększyła przychody ze sprzedaży o 41% do 76,6 mln złotych - największe przychody uzyskał KRD, stanowiły one 85% przychodów branży, a największy przyrost przychodów odnotował InfoMonitor
• powiększyła zysk netto o 35% do 3,1 mln złotych - największy zysk osiągnął KRD, stanowił on 83% zysku branży, a największy przyrost procentowy zysku netto uzyskał ERIF
• zwiększyła kapitały własne o 25% do 15,6 mln złotych - największe kapitały własne posiada KRD, należy do niego 96% kapitałów branży
• zwiększyła wynagrodzenia o 33% do 10 mln złotych - najwięcej, bo o 27% wynagrodzenia na zatrudnionego wzrosły w KRD, a najwyższe wynagrodzenie na zatrudnionego było w InfoMonitorze
• zwiększyła zatrudnienie o 22% - największe zatrudnienie jest w KRD, a największy przyrost zatrudnienia odnotował ERIF
• zwiększyła sprzedaż raportów o 37% - najwięcej raportów sprzedał InfoMonitor, największy przyrost procentowy sprzedaży raportów odnotował KRD - dane na podstawie deklaracji rejestrów
• straty z lat ubiegłych wzrosły o 20% - największe były w InfoMonitorze 10,5 mln złotych, KRD jako jedyny nigdy nie odnotował strat.

Dla pełności obrazu trzeba dodać, że na polskim rynku podobną funkcję jak wymienione trzy biura, prowadzą również: Biuro Informacji Kredytowej1, Związek Banków Polskich oraz telefonie komórkowe, które prowadzą system wymiany informacji zwany ZONK, a także nowopowstałe Krajowe Biuro Informacji Kredytowej. Działają one jednak w oparciu o inne podstawy prawne niż biura informacji gospodarczej.

Ważne wydarzenia w branży rejestrów kredytowych w Polsce

Pierwsze to zmiana funkcjonującej od 2003 roku ustawy regulującej funkcjonowanie BIG-ów. Zmiany poszły w dobrym kierunku, ale nadal jest pole do ulepszenia tej regulacji.

Kolejnym było powstanie nowego rejestru kredytowego jakim jest Krajowe Biuro Informacji Kredytowej. Jest to rejestr funkcjonujący w oparciu o prawo bankowe - podobnie jak BIK. Założony został przez grupę banków spółdzielczych oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Później do założycieli, jako nowy udziałowiec, dołączył KRD. Powstanie nowego rejestru jest ważne, ponieważ tworzy konkurencję na rynku wymiany informacji dla dotychczasowego monopolisty rynku bankowego jakim był dotąd BIK. Powstanie nowego rejestru powinno przynieść wkrótce korzyści klientom wszystkich rejestrów kredytowych - bankowych i niebankowych.

Powody są następujące:

• po pierwsze, można oczekiwać, że ceny raportów kredytowych dla banków i niebanków będą niższe,
• po drugie, poprawi się jakość oferty jaką otrzyma rynek bankowy i niebankowy,
• po trzecie, poszerzy się dostępność banków do zasobu informacji dotąd niedostępnej,
• po czwarte, poprawi się dostępność klientów niebankowych do informacji bankowej,
• po piąte, osłabnie negatywny wpływ złej, dwoistej regulacji prawnej polskiego rynku wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. Łatwiej będzie wymieniać informację między sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

Pojawienie się nowego rejestru spowoduje też, że rynek rejestrów kredytowych reprezentowany będzie przez dwie konkurencyjne grupy. Jedna skupiona wokół największego rejestru na rynku bankowym, czyli BIK i druga grupa skupiona wokół największego rejestru kredytowego na rynku niebankowym jakim jest KRD. Będziemy obserwować ciekawą walkę konkurencyjną z korzyścią dla polskiego rynku wymiany informacji gospodarczej.

Trzecim istotnym wydarzeniem w 2010 roku było zainicjowanie przez ERIF audytu własnej bazy danych o dłużnikach. Jest to bardzo ważna inicjatywa na polskim rynku, gdyż nadszedł czas na większą transparentność i standaryzację w branży. Branża, która działa na rzecz przejrzystości i transparentności w gospodarce, sama powinna być transparentna i przejrzysta.

Czwartym ważnym wydarzeniem w 2010 roku było opublikowanie raportu Banku Światowego pt. Doing Business, gdzie polska branża rejestrów kredytowych sklasyfikowana została na 15 miejscu na świecie na 183 kraje. Faktycznie powinna zająć 2 miejsce na wiecie, gdyż raport Banku Światowego pomijał funkcjonowanie BIG-ów w Polsce. Dodanie BIG-ów spowodowało nie tylko to, że w rankingu kredytowym Polska przesunęła się z 15 na 2 miejsce, ale również to, że Polska jako kraj przesunęła się o 4 miejsca w górę rankingu światowego.

Przychody ze sprzedaży BIG-ów

Przychody ze sprzedaży w branży rosną bardzo szybko według krzywej wykładniczej. W 2010 roku wyniosły one 76,6 mln złotych i wzrosły w stosunku do 2009 roku o 41%. Głównym sprawcą tak szybkiego wzrostu sprzedaży był KRD. Jego sprzedaż wyniosła 64,7 mln złotych i wzrosła w stosunku do 2009 roku o 41%, czyli dokładnie tyle ile w całej branży.

Kilkakrotnie mniejsza jest sprzedaż InfoMonitora. W 2010 roku wyniosła ona 9,6 mln zł i wzrosła w stosunku do 2009 roku o 45%, czyli nieco dynamiczniej niż w całej branży. Najmniejsza jest sprzedaż ERIF. W 2010 roku wyniosła ona 2,3 mln złotych. Oznacza to wzrost o 18% w stosunku do 2009 roku. Koszty operacyjne w 2010 roku w stosunku do 2009 roku najmocniej wzrosły w KRD, bo o 54%, następnie w ERIF - o 26% i najmniej w InfoMonitorze - o 8%.

Zyski i straty netto

Branża jako całość do 2008 roku ponosiła straty. Większość strat w początkowej fazie działalności wynikała z faktu, że trzeba było ponosić koszty rozruchu biznesu, a sprzedaż jeszcze nie rosła. Nie dotyczy to KRD, który w całym okresie działalności uzyskiwał dodatnie wyniki finansowe.

Pozytywną informacją za 2010 jest to, że InfoMonitor po raz pierwszy uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 148 tys. złotych wobec straty w 2009 roku w wysokości 2,7 mln złotych i strat we wcześniejszych latach, a ERIF powiększył swój wynik z 242 tys. złotych do 390 tys. złotych.

Nadal liderem pod względem wielkości zysku netto jest KRD, który w 2010 roku uzyskał blisko 2,6 mln złotych zysku netto, chociaż wynik był niższy niż rok wcześniej. Udział KRD w zyskach branży w 2010 roku wyniósł 83%, ERIF 12%, a InfoMonitora 5%.

Pobierz pełny raport o finansach BIGów w 2010 roku

Zapraszamy do pobrania pełnego raportu o finansach BIGów w 2010 roku.

Źródło: BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych