Pragma Inkaso S.A. rozważa emisję obligacji

Zarząd Pragma Inkaso S.A. zwołuje na 23 sierpnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Tego dnia zostanie podjęta decyzja o realizacji programu obligacji.

Spółka, specjalizująca się w obrocie wierzytelnościami, zamierza przeprowadzić emisje obligacji o łącznej wartości około 20 milionów złotych. Pozyskany kapitał zostałby przeznaczony na zakup wierzytelności factoringowych od firm z sektora MSP.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pragma Inkaso S.A., jednego z liderów branży obrotu wierzytelnościami w segmencie B2B, obędzie się 23 sierpnia br. Wtedy rozstrzygnie się kwestia przeprowadzenia emisji obligacji. W ramach wstępnie określonego programu, planowane są 4 emisje w odstępach kilkumiesięcznych. Wartość wszystkich transakcji szacowana jest maksymalnie na 20 milionów złotych. Obligacje mają być zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności factoringowych.

„Celem planowanych emisji jest podwojenie aktualnego portfela wynoszącego obecnie przeszło 15 milionów złotych. Pozyskane środki finansowe pozwoliłyby nam na nabycie wierzytelności factoringowych. Głównym obszarem naszych zainteresowań zakupowych jest szeroko pojęty rynek MSP” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Zgodnie z założeniem, Spółka planuje dotarcie z usługą factoringową do nowych segmentów - m.in. do podmiotów posiadających należności wobec publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W ten sposób Pragma Inkaso S.A. nabędzie kompetencje na rynku tzw. wierzytelności „szpitalnych”.

„Oferujemy usługi kompleksowe w ramach factoringu, na które składają się finansowanie faktury, weryfikacja kontrahenta, opieka prawna nad transakcją, monitoring płatności oraz windykacja. Model biznesowy Spółki charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Nasza firma jako podmiot specjalizujący się w windykacji B2B, profesjonalnie i szybko reaguje na potencjalne problemy z płatnościami w sposób nie naruszający interesów handlowych klientów, m.in. przez faktorowanie należności dłużników” - przekonuje Tomasz Boduszek

Ponadto środki pozyskane z emisji obligacji pośrednio przyczynią się do zwiększenia sprzedaży pozostałych usług, gdyż pozwolą zaoferować nowym klientom factoringowym również inne usługi Pragma Inkaso.

„Dążymy do tego, by oferować naszym klientom komplementarną usługę, dlatego zakładamy rozwój również w sektorze windykacji na zlecenie oraz zakupu wierzytelności. Proces ten będzie realizowany poprzez stałą rozbudowę portfela klientów, zarówno w grupie produktów wierzytelności wymagalnych jak również niewymagalnych.” – dodaje Tomasz Boduszek.

Według prognoz na 2010 rok, Spółka osiągnie kilkudziesięcioprocentowy wzrost wyników finansowych. Planowana emisja obligacji przyczyni się do wzrostu przychodów factoringowych, co w połączeniu z rosnącymi przychodami z usług windykacyjnych, zaowocuje utrzymaniem trendu wzrostowego na tym samym poziomie w kolejnych latach.

Źródło: Materiały prasowe Pragma Inkasso